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中国滑石进出口贸易回顾及展望
摘要 虽然近年来中国滑石的出口数量明显减少,但仍是世界上最大的出口国。出口滑石主要来自辽宁、山东、广西三省。亚洲是最大消费市场,欧美是近年来出口增长最快的地区。中国滑石的进口量在九十年代呈快速增长的势头。滑石产量,特别是高档块滑石的产量正在逐年下降,产品价格出现回升。今后亚洲、国内市场的造纸级滑石粉用量将明显下降,欧美市场块滑石将供不应求。国内市场对微细目、医药级滑石粉的需求增长十分迅速。 一、出口 1.综述 图1是1970年以来中国滑石出口数量统计。七十年代初至1995年,中国滑石出口经历了快速增长阶段。年均增长率为5.95%,而1990-1995年间的增长率达14.5%。1970年出口数量仅为10.49万吨,而1995年则达到159.24万吨,金额8315万美元,创历史最高记录,出口量占世界同期贸易量的67%。八十年代以来,世界滑石贸易量的增长或降低很大比例来自中国。
表1 1995年-2000年部分国家从中国进口滑石的数量变化(单位,万吨)
和亚洲市场出口数量减少的趋势相反,1996年后出口到欧洲、美洲的滑石数量不但未减少,反而稳步增加(参见表1)。这是由于欧美等发达国家对中国中高档滑石需求增大。这些中高档滑石主要用做汽车工业使用的聚丙稀塑料填料,是滑石应用近年来最快的增长点之一。 2.进口国家和地区 图4是1994年-2000年滑石原料主要进口国家的平均价格。1994年出口到日本、韩国的价格大大低于出口到欧美的价格。这是由于当时日韩大量进口用于造纸级滑石粉的低档滑石小粒,而欧美则一直进口质量好、价格高的块滑石。然而,近年来随着滑石在造纸填料市场份额不断减少,亚洲市场低档滑石小粒使用量也在减少。而随着塑料工业的发展,亚洲市场对高档块滑石需求在增长,2000年欧美市场和日韩市场的价格差距减少了许多。 表2是中国滑石1984年、1994年、1999年、2000年出口到亚洲、美洲、欧洲和其它地区的比例变化。1984年中国滑石92.6%出口到亚洲市场。欧洲、美洲、其它地区分别占6.2%、0.7%和0.5%。这表明当时中国滑石主要市场在亚洲,其它市场只占很小的数量,无足轻重。但到1994年时,情况已有所变化。亚洲市场所占比例下降到85%,其他市场总计比例上升至15%。1999年时,亚洲市场进一步下降到65.2%,欧洲、美洲、其它地区分别达到16%,17%和1%。可以看出:欧美现已成为中国出口滑石最重要的增长点。 和1999年相比,2000年亚洲市场的份额有所回升,美国市场份额基本不变,但欧洲市场份额下降了5.1%。 表2 中国滑石出口到各地区的比例变化,%
3.生产地区和企业 表3、表4是以上三地区出口的滑石粉、滑石原料在全国出口总量所占的比例。出口滑石粉的59.5-67.6%来自辽宁省;辽宁省和广西省均是重要的滑石原料出口地。虽然辽宁省的出口始终高于广西省,但二者的差距越来越小。96年二者相差17.8%,而2000年仅相差4.8%。表5 是中国最主要滑石生产、出口企业。 表3 辽宁、山东、广西三省的滑石原料出口在全国出口总量中的比例,% 表4 辽宁、山东、广西三省的滑石粉出口在全国出口总量中的比例,% 表5 中国的主要滑石生产出口企业 4.出口许可证 表6 中国滑石出口许可证发放数量 许可证的市场价格逐年在增长。造成这种现象的原因复杂,但主要有以下两点:
图6是1988年-2000年中国出口滑石的平均价格。招标前的1990年-1995年期间,滑石出口价格处于逐年下降的趋势。1996年实行许可证有偿使用后,滑石出口价格逐年增长。价格上涨的原因除许可证的因素外,近年来滑石的开采、加工,以及运输成本的提高,也是重要的影响因素。 表7是2000年海城地区出口的三种滑石粉中,许可证成本在FOB
鲅鱼圈价格中所占的比例。可见,许可证成本在出口滑石的成本中,特别是低档产品中,占有很大比重。
二、进口 图7是1992年-1999年中国滑石粉进口数量统计。令人惊奇的是:做为世界上最大的滑石生产国、出口国,近年来中国滑石粉的进口数量增长十分迅速,年增长率高达91.5%。1992年进口量仅为1376吨,而2000年进口量已达到1.37万吨,金额683.7万美元。进口均为微细目滑石粉,单价均在400美元/吨以上,远远高于中国滑石粉的出口平均价格。中国进口滑石粉主要来自于台湾、美国、日本、比利时,挪威。 九十年代以前,中国对微细目或其它高档产品无太大需求,国内产品基本可以满足需要,滑石几乎无需进口。八十年代以来,中国陆续从国外引进一些生产设备。其中一些设备投产时仍沿用设备设计时推荐使用的国外微细目滑石产品。另外,中国的汽车、涂料、油漆等工业行业近年来进入了快速发展阶段,产品不断升级换代。这些行业的一些应用领域对滑石的品质提出了更高的要求,使用进口的高档滑石粉,这也是近年来进口滑石快速增长的重要原因。 三、展望 白滑石是中国滑石的最大优势。虽然滑石是世界上分布较广的矿产资源,美洲、欧洲、亚洲均有可观的储量和产量,但白滑石并不多见,特别是白度超过90%的资源则更少,除中国以外的年产量在6万吨左右,远远不能满足市场的需求量。中国拥有世界上绝大部分白滑石的储量和产量。白度88%以上的滑石年产量在40万吨以上,白度80%以上的滑石年产量在150万吨以上.中国滑石品质高、价格低,是世界上最大的白滑石产地和供应地,任何国家的白滑石均无法与中国产品形成竞争。表7是中国产主要优质白滑石品种及白度: 表8 中国产主要优质白滑石品种及白度
中国滑石在1993年以前,产量一直在70-90万吨之间,1984年达到134万吨,1990年达到创记录的254.5万吨。由于掠夺性的过度开采,1990年以来,无论保有储量还是产量开始逐年下降。特别是优质滑石,产量下降得更快,质量也大不如从前。目前中国滑石的年产量在200万吨左右,预计未来的3-5年内,滑石年产量将下降至170万吨,滑石的开采成本和价格将会有一定幅度的提高。这种趋势在2001年已充分显现出来。 值得注意的是:近年来中国微细目滑石粉的加工已趋于成熟。产品质量稳定,价格十分具有竞争性。主要产品有800目,1250目,2500目。自99年以来,微细目滑石的定货量有了较大的增长,大部分生产厂家处于满负荷运转。2000年产量为9万吨,2001年可望达到10万吨。预计2年内生产能力将达到15万吨,产量12万吨。 随着PP塑料在汽车工业中的应用进一步扩大,无论欧美市场,还是亚洲市场,对中国高档白滑石的需求将进一步扩大。预计在未来5年内,需求量在55-60万吨以上。 在今后的3-5年内,世界市场对中国滑石的需求量在80万吨左右(不包括造纸级滑石粉)。高档块滑石将供不应求,高档滑石粉能满足供应,低档滑石粉仍将严重供大于求,微细目滑石粉的产量将进一步提高,基本满足供应。以下是对各主要市场的前景预测: 欧美市场 欧美市场主要需要中国的优质白滑石块,而优质白滑石块的产量在不断的减少,故今后向欧美市场的出口量很难再有增长,价格将明显提高。而优质滑石粉的供货量不会有太大的问题。因为生产者更愿意提供附加值较高的滑石粉。另外,优质滑石粉可采用一部分较好质量的滑石小粒为原料。这部分滑石小粒具有充足的产量,价格较低。
东南亚市场 东南亚主要需求中国的中低档滑石粉。这部分货源供应较充足,价格也不会有太大的上涨。东南亚市场不会对中国产块滑石有更大的需求,但却是中国微细目滑石粉潜在的大市场。 国内市场 造纸级滑石粉的市场份额将继续萎缩,但塑料、涂料、制药、化装品等行业出现了对高档滑石粉的高速增长需求。目前国内市场的销售价格高于口市场,利润较大,而且不需要许可证,交易迅速,手续简便。国内一些主要生产企业已经开始注意国内市场的开发。微细目和医药级滑石粉将是今后几年中增长最快的两个品种。 |
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